Ein Angebot erstellen und ausstellen

Ein Angebot nennt Ihrem Kunden Leistung und Preis. Nimmt er an, wird daraus ein Auftrag oder direkt eine Rechnung.

Auf iPhone und iPad

01Öffnen Sie Vertrieb > Angebote und tippen Sie auf Neues Angebot.
02Wählen Sie den Kunde und die Währung und tippen Sie auf Anlegen.
03Tippen Sie unter Positionen auf Position hinzufügen oder Artikel wählen und tragen Sie Menge und Preis ein.
04Tippen Sie auf Angebot ausstellen, prüfen Sie das Angebotsdatum und tippen Sie auf Endgültig ausstellen.
05Mit Per E-Mail senden öffnet sich eine E-Mail in Ihrer Mail-App, mit dem PDF im Anhang.
06Nimmt der Kunde an, tippen Sie auf Annehmen und bestätigen mit dem Häkchen. Lehnt er ab, wählen Sie im Menü ⋮ Ablehnen und geben einen Grund an.

Mit dem Ausstellen bekommt das Angebot seine Nummer; Inhalt und PDF stehen dann fest.
Nach der Annahme steht Auftrag bestätigen oben in der Akte. Ohne Aufträge finden Sie Rechnung erstellen im Menü ⋮.
Ein Angebot können Sie auch an die Firma eines Leads schreiben, die noch kein Kunde ist.
Widerruft ein Privatkunde den Vertrag über den Link, meldet ord1nary es Ihnen sofort und zeigt den Widerruf am Angebot. Die Eingangsbestätigung schicken Sie ihm selbst, unverzüglich: Eingangsbestätigung senden öffnet eine E-Mail in Ihrer Mail-App, mit dem PDF im Anhang. Danach Als verschickt vermerken.

ord1nary meldet, es gebe keinen Nummernkreis für Angebote.: Für das Jahr ist noch kein Nummernkreis eingerichtet. Der Inhaber richtet ihn einmal ein.
Ich möchte ein ähnliches Angebot noch einmal.: Öffnen Sie das Angebot und wählen Sie im Menü ⋮ Duplizieren.

Schreiben Sie uns per E-Mail. Nennen Sie uns bitte den Namen Ihres Unternehmens und das Gerät, das Sie nutzen.