Einen Lead gewinnen oder als verloren abschließen
Ein Lead endet gewonnen oder verloren. Wird er gewonnen, wird seine Firma Kunde, und Sie schreiben ihr Rechnungen und Aufträge.
Auf iPhone und iPad
- 01Öffnen Sie den Lead.
- 02Ist der Anlauf gelungen, tippen Sie auf Gewonnen. Die Firma ist damit Kunde; ord1nary fragt nicht noch einmal nach.
- 03Ist er gescheitert, tippen Sie in der Akte auf die Zeile mit den Stufen und wählen unter Stufe ändern den Eintrag Verloren …
- 04Schreiben Sie unter Verlustgrund einen kurzen Grund und tippen Sie oben rechts auf das Häkchen.
Auf dem Mac
- 01Öffnen Sie den Lead in Leads.
- 02Klicken Sie oben auf Gewonnen, oder klicken Sie im Stufenweg auf Abschluss und wählen Gewonnen oder Verloren …
- 03Bei Verloren … tragen Sie einen Verlustgrund ein.
Gut zu wissen
- Die Stufen sind Neu, In Bearbeitung und der Abschluss mit Gewonnen oder Verloren.
- Ein Angebot allein macht niemanden zum Kunden - erst der Gewinn des Leads.
- Weitere Anläufe bei derselben Firma stehen im Lead bei den weiteren Leads der Firma und in der Kundenakte unter Leads.
Häufige Probleme
- Ich habe versehentlich auf Gewonnen getippt.
- Solange es zum Kunden noch keine Belege oder Einsätze gibt, öffnen Sie ihn und wählen im Menü ⋮ Gewinn rückgängig machen
- Ich kann den Lead nicht auf Verloren setzen.
- Für Verloren braucht ord1nary eine kurze Begründung. Füllen Sie Verlustgrund aus.
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Weitere Fragen
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