CRM für kleine Unternehmen
Leads, Kunden und Kontakte stehen mit ihren Aufgaben, Notizen, Aktivitäten und Dateien an einer Stelle.
Leads und Kunden
Ein Lead durchläuft seine Phasen, bis er gewonnen oder verloren ist, und Suche und Filter arbeiten auch über Tausende Einträge. An jedem Lead halten Sie fest, woher er kam, und die Einblicke zeigen, wie viele Leads aus jeder Quelle gewonnen wurden. Vorhandene Kunden, Leads, Kontakte, Lieferanten und Artikel übernehmen Sie aus einer CSV- oder Excel-Datei - vor dem Speichern prüft ord1nary jede Zeile und zeigt Dubletten.
Aufgaben und Wiedervorlagen
Wiedervorlagen legen Sie als Aufgabe mit Frist, Zuständigkeit und Bezug zum Kunden an, und offene Aufgaben stehen mit ihren Fälligkeiten auf dem Startbildschirm.
Arbeit verteilen
Geben Sie eine Aufgabe an eine Person oder an eine ganze Abteilung. Wer aus der Abteilung sie übernimmt, hat sie auf seiner Liste, und bei den anderen verschwindet sie.
Angebote, Aufträge und Rechnungen
In derselben App schreiben Sie Angebote, bestätigen Aufträge und stellen Rechnungen aus. Rechnungen in Deutschland können Sie als E-Rechnung ausstellen: als PDF mit eingebetteten XRechnung-Daten.
Angebote und Rechnungen
Ihr KI-Agent
Über die KI-Anbindung verbinden Sie Ihren KI-Agenten mit ord1nary, etwa Claude oder ChatGPT, und fragen in Ihren eigenen Worten nach Ihrem Geschäft. Sie melden sich dafür mit Ihrem ord1nary-Zugang an. Der KI-Agent arbeitet dann mit Ihren Rechten oder als eigenes Mitglied mit eigenen Rechten.
So verbinden Sie Ihren KI-Agenten
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