01
リードと顧客
リードはステージを進み、成約または失注で終わります。検索とフィルタは、数千件のデータでも使えます。リードごとに参照元を記録し、インサイトで参照元ごとに成約した数がわかります。既存の顧客、リード、連絡先、仕入先、品目は、CSVまたはExcelファイルから取り込め、保存の前にord1naryがすべての行を確認して重複を表示します。
02
タスクと再連絡
再連絡は、期日、担当者、顧客とのひもづけを持つタスクとして登録し、未完了のタスクは期日とともにホーム画面に並びます。
03
仕事を割り当てる
タスクは、ひとりにも、部署全体にも割り当てられます。部署の誰かが引き受けると、その人のリストに入り、ほかの人のリストからは消えます。
05
AIエージェント
AI連携で、ClaudeやChatGPTなどのAIエージェントとord1naryをつなぐと、ふだんの言葉で事業について質問できます。ログインは自分のord1naryアカウントで行います。AIエージェントは、あなたの権限で、または権限を設定した会社のメンバーとして働きます。
AIエージェントの連携方法